润禾材料: 润禾材料对于提前赎回润禾转债的第九次指示性公告

证券代码：300727     证券简称：润禾材料        公告编号：2025-029 债券代码：123152     债券简称：润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司        对于提前赎回润禾转债的第九次指示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容真确、准确、好意思满，莫得  瑕疵纪录、误导性述说或要紧遗漏。   极端指示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证 券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“润禾转债”如存在被质 押或被冻结的，提倡在住手转股日前灭亡质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票适合性处理要求的，不成将所握“润禾转债”调节为股票，特提醒投资者 热心不成转股的风险。   风险指示：   左证安排，截止 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照 场价钱存在较大各别，极端提醒“润禾转债”握有东说念主留心在限期内转股。淌若投 资者不成在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能面对亏本，敬请投 资者留心投资风险。   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 于提前赎回润禾转债的议案》，结合当前商场及公司自己情况，经过概述琢磨， 公司董事会应承公司应用“润禾转债”的提前赎回权力，并授权公司处理层厚爱 后续“润禾转债”赎回的沿途估量事宜。现将“润禾转债”赎回的估量事项公告 如下：   一、可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于应承宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可调节公司 债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数 为东说念主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原推进实行优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进根除优先配售 部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可调节公司债券上市情况   经深交所应承，公司 29，235.00 万元可调节公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌走动，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。   （三）可调节公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 7 月 21 日）起满 六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    （四）可调节公司债券转股价钱颐养情况 调节公司债券召募露出书》（以下简称“《召募露出书》”）的估量端正，公司 本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可调节为公司股份。“润禾转债”的初 始转股价钱为 29.27 元/股。 第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年端正性股票激发权术初次授予部分第 一个包摄期包摄条件配置的议案》。公司本次试验为 36 名激发对象办理包摄端正 性股票估计 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市贯通日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股加多至 127，519，089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股颐养为 29.19 元/股，颐养后的转股 价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网流露的《润禾材料对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号： 会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案依然公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度推进大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分配具体内容为：                     “以实行权益分配股权登记日总股本为基 数，向合座推进每 10 股派发现款股利 1.60 元东说念主民币（含税），不进行老本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实行权益分配的 股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行 相应颐养”。2023 年 7 月 3 日，公司流露了《润禾材料 2022 年年度权益分配实 施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。                                                  “润 禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股颐养为 29.03 元/股。颐养后的转股价钱自 日在巨潮资讯网流露的《润禾材料对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》                                  （公 告编号：2023-068）。 会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年端正性股票激发权术预留授予部分 第一个包摄期包摄条件配置的议案》，恰当包摄资历的激发对象估计 9 东说念主，借钱炒股可归 属的端正性股票估计 82，500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归 属东说念主员估计 3 东说念主已恰当办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于 总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370 股加多至 127，718，870 股。                   “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股颐养为 29.01 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网流露的《润禾材料对于可调节公司债券转股价钱颐养 的公告》（公告编号：2024-003）。 事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议 案》。上述议案依然公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度推进大会审议通 过。公司 2023 年年度权益分配具体内容为：                       “以实行权益分配股权登记日总股本 为基数，向合座推进每 10 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税），不进行老本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实行权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数 进行相应颐养”。2024 年 5 月 16 日，公司流露了《润禾材料 2023 年年度权益分 派实行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股颐养为 28.81 元/股。颐养后的转股 价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 公告》（公告编号：2024-068）。    二、本次赎回情况概述    （一）有条件赎回要求    左证公司《召募露出书》的端正，“润禾转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （二）触发有条件赎回要求的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技术，公司股票已有 15 个往翌日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《召募露出书》中的有条件赎回要求。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱过火笃定依据   左证《召募露出书》中对于有条件赎回要求的商定，“润禾转债”的赎回价 格为 100.87 元/张（含息、含税）。贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：   i：指可转债昔时票面利率，即 1.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的试验日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含 税）  。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“润 禾转债”握有东说念主。   （三）赎回步调实时候安排   （1）左证估量王法要求，公司将在赎回日前每个往翌日流露 1 次赎回指示 性公告，见知“润禾转债”握有东说念主本次赎回的估量事项。   （2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手走动。   （3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。   （4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次 提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东说念主（公司）资金到账日（到达 中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”握有东说念主资金账户 日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”握有 东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个往翌日内，在恰当中国证监会端正条件 的信息流露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往翌日可转债简称：Z 禾转债。   （四）盘问表情   估量部门：公司证券部   估量电话：0574-65333991   估量邮箱：runhe@chinarunhe.com   四、公司试验适度东说念主、控股推进、握股 5%以上股份的推进、董事、监事、 高档处理东说念主员在赎回条件自尊前的 6 个月内走动“润禾转债”的情况   经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件自尊前的 6 个月内，公司试验控 制东说念主、控股推进、握股 5%以上股份的推进、董事、监事、高档处理东说念主员不存在 走动“润禾转债”的情况。   五、其他需要露出的事项    “润禾转债”握有东说念驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报，具体转股操作提倡可转债握有东说念主在申报前盘问开户证券公司。 小单元为一股；归拢往翌日内屡次申报转股的，将合并贪图转股数目。可转债握 有东说念主苦求调节成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调节为一股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的估量端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往翌日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 申报后次一往翌日上市贯通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提 前赎回润禾转债的专项核查成见》；    《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前 赎回可调节公司债券之法律成见书》。   特此公告。                         宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                          董事会

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