据港交所线路,曹操出行已崇敬向港交所递交招股阐明书,拟主板挂牌上市,华泰海外、农银海外及广发融资(香港)担任联席保荐东谈主。把柄弗若斯特沙利文的尊府,按GTV(总往来价值)经营,2021年至2023年曹操出行一直位列中国网约车平台前三名。
值得一提的是,此前已有多家网约车平台特意冲刺港股IPO,其中嘀嗒出行、如祺出行已离别于3月19日和3月25日向港交所递表。
网约车市集名按序三
曹操出行孵化自高家最大的汽车集团之一——闲散集团,当今仍是逐渐发展为中国开端的出行科技平台。
本次曹操出行香港IPO募资的金额,将在改日三年内用于普及并推出定制车;用于阅兵公司的车服管束有商量及改善公司的办事质地;扩大公司的地舆遮掩鸿沟;普及公司的技能及投资自动驾驶;偿还多少银行借款的部分本金及利息;用作营运资金过火他一般公司用途。
曹操出行建造于2015年,公司的职责所以科技重塑绿色分享出行。曹操出行开端行业组建出一支专注办事分享出行的定制车车队。把柄弗若斯特沙利文的尊府,按GTV经营,公司于2021年、2022年及2023年一直位列中国网约车平台前三名。
据先容,曹操出行的平台荟萃乘客与司机,并通过高质地及智能化的搭车体验提供超卓的用户价值。公司创立起原即推出“曹操专车”办事,并一直发奋提供超卓的办事质地和最好的用户体验。时于当天,公司提供安全、实惠及浅陋的全面出行办事。
把柄弗若斯特沙利文的尊府,放弃2023年12月31日,曹操出行在24个城市领有一支约31000辆车的定制车车队,为天下最大。这些车辆不仅普及了公司的办事水平,何况安详了公司提供永久如一的优质智能搭车体验的声誉。自2023年下半年,公司亦运行向第三方销售公司最新的定制车。
事迹方面,2021至2023年,曹操出行的营收离别为71.5亿元、76.3亿元、106.7亿元;年度蚀本离别为30亿元、20亿元、19.8亿元,三年共计蚀本约69.8亿元。
从股权结构上看,闲散控股集团董事长李书福过火关联东谈主握有曹操出行80%以上的股份,为曹操出行的实质适度东谈主。
招股书深切,闲散控股握有公司13.94%的股份,浙江济底握股69.93%,后者由李书福过火子李星星握股91%及9%。闲散控股离别由李书福、李星星及宁波翊马企业管束搭伙企业(有限搭伙)握股约82.23%、8.06%及9.71%,后者由李书福过火商酌东谈主全资领有。此外,苏州市国资委旗下的相城相行创投握股7.4%。
曹操出行与闲散集团的策略相助及公司对定制车的全生命周期掌控使公司在市集上独树一帜,并使公司成为拓荒定制车的指引者。基于与闲散汽车集团的策略相助关系,曹操出行在定制车上领有特有谈话权。曹操出行深度参与车辆的联想经过,此外还参与车辆的部署、订价、销售、营运及办事,终了对定制车全生命周期的掌控,从而优化车辆TCO(车辆握有和使用成本)。把柄弗若斯特沙利文呈文,公司的第一代定制车枫叶80V选取二代定制车曹操60被以为是分享出行办事中最具成本效益的两个车型。2023年1月,借钱炒股曹操出行与闲散集团建造曹智公司,进一步普及在定制车的联想及拓荒方面的参与度,并全权负责曹操60及曹操品牌改日的定制车的销售及营销。
2021年至2023年,闲散集团都是曹操出行的最大供货商,采购量离别占采购总和的2.6%、15.5%及13.5%,闲散集团照旧公司2023年的五大客户之一。
多家网约车平台都聚港股市集
值得一提的是,曹操出行是继嘀嗒出行、如祺出行之后,本年第三家崇敬递交港股IPO苦求的网约车平台。
嘀嗒出行于3月19日再次向港交所递交招股书,这是其第五次递表冲刺港股上市。此前,嘀嗒出行于2024年2月7日得到中国证监会海皮毛助司境外刊行上市备案示知书,拟刊行不进步1.94亿股境外上市无为股。
嘀嗒出行主要通过嘀嗒出行APP、嘀嗒出租车司机APP、嘀嗒出行微信小措施为个东谈主用户提供办事,还通过云出租车管束用具凤凰出租车云平台为公司客户提供办事。2021年、2022年和2023年三个财政年度,嘀嗒出行的买卖收入离别为7.81亿元、5.69亿元和8.15亿元;相应的净利润离别为17.31亿元、-1.88亿元和3.00亿元,相应的经调度利润离别为2.38亿元、0.85亿元和2.26亿元。
把柄弗若斯特沙利文呈文,于2022年按往来总和、顺风车搭乘次数经营,嘀嗒出行在中国顺风车平台名按序二,市集份额离别约31.8%、32.5%;按出租车网约搭乘次数经营,嘀嗒出行在中国出行平台中名按序二,市集份额为0.15%。
嘀嗒出行的激动榜单中亦然群星云集,其中湖北长江蔚来新动力产业发展基金(蔚来老本基金I)通过Leap Profit Investment Limited握股17.69%;IDG通过IDG China Venture Capital Fund IV、IDG China IV Investors L.P,离别握股9.25%、1.18%;华兴老本通过Eastnor Castle握股7.29%。此外,高瓴老本通过HH SPR-IV Holdings握股4.23%;京东集团通过Sumptuous Canna握股4.23%。
如祺出行则于3月25日向港交所递交招股书。如祺出行由广汽集团、腾讯调剃头起创立,自后引入一家开端的自动驾驶管束有商量供货商小马智行当作策略激动。把柄弗若斯特沙利文的尊府,于2023年按往来额计,如祺出行是大湾区第二大出行办事平台。放弃2023年12月31日,如祺出行主要在九个聚焦城市(大部分位于大湾区)运营。2021年、2022年和2023年,如祺出行的买卖收入离别为10.14亿元、13.68亿元和21.61亿元,相应期间的净蚀本离别为6.85亿元、6.27亿元和6.93亿元。
在如祺出行上市前的激动架构中,广州国资委适度90%的广汽工业,径直握股15.31%;广汽工业通过广汽集团旗下中隆握股19.89%;腾讯通过Tencent Mobility握股18.41%;广州公杂乱团握股5.68%。
此外,据曹操出行的招股书线路,2023年国内前五大网约车平台共占据90.6%的市集份额,而总部位于北京的行业龙头则领有75.6%的市集份额,2023年GTV约达1924亿元,远超第2~5名的总和。赫然,这家行业龙头即是网约车巨头滴滴。此前滴滴好意思国上市的规划受挫,一直被传特意港股上市。