金宏气体: 金宏气体：金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券2024年第一次临时受托贬责事务陈诉

证券简称：金宏气体                        股票代码：688106 债券简称：金宏转债                        债券代码：118038         金宏气体股份有限公司         （Jinhong Gas Co.，Ltd.）         苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路    向不特定对象刊行可曲折公司债券             债券受托贬责东谈主             苏州工业园区星阳街 5 号              二〇二四年九月                遑急声明   本陈诉依据《公司债券刊行与往复贬责观点》《金宏气体股份有限公司（作 为刊行东谈主）与东吴证券股份有限公司（行为受托贬责东谈主）对于金宏气体股份有 限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券之债券受托贬责契约》（以下简称 “《受托贬责契约》”）《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司 债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等联系礼貌，由本次债券受 托贬责东谈主东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对本 陈诉中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考证，也不就该等引 述内容和信息的确实性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何牵累。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选意见，投资者搪塞相 关事宜作念出寂然判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以行为东吴证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何行为或不行为， 东吴证券不承担任何牵累。   东吴证券提请投资者实时暖热刊行东谈主的信息败露文献，并已督促刊行东谈主及 时履行信息败露义务。      东吴证券行为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”“刊行东谈主”或 “公司”）向不特定对象刊行可曲折公司债券（债券简称：金宏转债，债券代码： 商和受托贬责东谈主，执续密切暖热对债券执有东谈主权益有紧要影响的事项。      把柄《公司债券刊行与往复贬责观点》《公司债券受托贬责东谈主执业举止准则》 《可曲折公司债券贬责观点》等联系礼貌、本次债券《受托贬责契约》的商定 以及刊行东谈主于 2024 年 9 月 24 日败露的《金宏气体股份有限公司对于实施回购 股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-100）和 2024 年 9 月 26 日败露 的《金宏气体股份有限公司对于回购股份刊出完成暨不调治可转债转股价钱的 公告》（公告编号：2024-101），现就本次债券紧要事项陈诉如下：      一、本次可转债的审批情况      本次债券刊行经公司 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议 审议通过，并经公司 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审 议通过。      本次债券刊行如故上海证券往复所上市审核委员会 2023 年第 23 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2023〕1319 号文甘心注 册。      二、本次可转债的基本情况      （一）债券类型      本次刊行证券的类型为可曲折为公司东谈主民币频频股（A 股）股票的可曲折 公司债券（以下简称“可转债”）。      （二）债券代码及简称      债券简称：金宏转债；债券代码：118038。      （三）本次债券刊行日历      本次债券刊行日为 2023 年 7 月 17 日。    （四）刊行规模和剩余规模    本次共刊行 10，160，000 张可曲折公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金 总数为 101，600.00 万元。    公司刊行的可曲折公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非往复日 顺延至下一个往复日，即 2024 年 1 月 22 日）出手转股。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至    （七）债券利率    本次刊行的可曲折公司债券票面利率设定为：第一年 0.30% 、第二年    （八）还本付息的期限和款式    本次刊行的可曲折公司债券弃取每年付息一次的付息款式，到期璧还未偿 还的可曲折公司债券本金并支付终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可曲折公司债券执有东谈主按执有的 可曲折公司债券票面总金额自可曲折公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的规划公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可曲折公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每 年”）付息债权登记日执有的本次可曲折公司债券票面总金额；      i：指本次可曲折公司债券昔日票面利率。      （1）本次可曲折公司债券弃取每年付息一次的付息款式，计息肇始日为本 次可曲折公司债券刊行首日。      （2）付息日：每年的付息日为自本次可曲折公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延本领不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。      （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求曲折成公司股票的可曲折公司债券，公司不再向 其执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。      （4）本次可曲折公司债券执有东谈主所获取利息收入的应付税项由执有东谈主承担。      （九）转股期限      本次刊行的可曲折公司债券转股期自可曲折公司债券刊行竣事之日（2023 年 7 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往复日（2024 年 1 月 21 日（非 往复日顺延至下一个往复日，即 2024 年 1 月 22 日））起至可曲折公司债券到期 日（2029 年 7 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日； 顺延本领付息款项不另计息）。      （十）转股价钱      本次刊行可转债的出手转股价钱为 27.48 元/股，现时转股价钱为 26.97 元/ 股。      （十一）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十二）评级情况      本次刊行的可曲折公司债券经中诚信外洋信用评级有限牵累公司（以下简 称“中诚信”）评级。把柄中诚信出具的《金宏气体股份有限公司向不特定对象 刊行可曲折公司债券信用评级陈诉》（编号：CCXI-20223826D-01），公司主体 信用评级为 AA-，评级瞻望为走漏；本次可曲折公司债券信用评级为 AA-。根 据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司 2023 年度追踪评级陈诉》（编号：信 评委函字[2023]追踪 3773 号），守护金宏气体股份有限公司的主体信用等第为 AA-，评级瞻望为走漏；守护“金宏转债”的信用等第为 AA-。把柄中诚信出 具的《金宏气体股份有限公司 2024 年度追踪评级陈诉》（编号：信评委函字 [2024]追踪 0253 号），守护金宏气体股份有限公司的主体信用等第为 AA-，评 级瞻望为走漏；守护“金宏转债”的信用等第为 AA-。   （十三）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司。   三、本次可转债紧要事项具体情况   东吴证券行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东谈主，现将本次 《金宏气体股份有限公司对于实施回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号： 股价钱的公告》（公告编号：2024-101）和《金宏气体股份有限公司对于部分募 集资金投资样式脱期的公告》（公告编号：2024-106）具体情况陈诉如下：   （一）回购股份刊出暨股份变动情况 《对于以集中竞价款式回购公司股份决策的议案》，甘心公司使用自有资金不低 于 15，170 万元（含），不向上东谈主民币 29，930 万元（含），以集中竞价往复款式回 购公司股份，回购价钱不向上 41 元/股，回购的股份将一升引于职工执股探究 或股权激勉，回购期限为公司董事会审议通过回购决策之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）披 露的《苏州金宏气体股份有限公司对于以集中竞价往复款式回购公司股份决策 公告》（公告编号：2021-033）及 2021 年 8 月 6 日在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）败露的《苏州金宏气体股份有限公司对于以集中竞价往复 款式回购公司股份的回购陈诉书》（公告编号：2021-038）。 回购最高价钱 28.51 元/股，回购最廉价钱 26.12 元/股，回购均价 27.27 元/股， 使用资金总数 154，916，643.51 元（不含往复佣金手续费等往复用度）。具体内容 详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的 《苏州金宏气体股份有限公司对于股份回购实施收尾的公告》（公告编号： 事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出暨减少注册老本的议案》，甘心公司 将存放于回购专用账户中已回购的 5，680，000 股股份的用途进行调治，由“用于 职工执股探究或股权激勉”调治为“用于刊出并相应减少注册老本”。本次回购 刊出完成后，公司总股本将由 487，652，213 股减少为 481，972，213 股，注册老本 将由 487，652，213 元减少为 481，972，213 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司 对于变更回购股份用途并刊出暨减少注册老本的公告》（公告编号：2024-075） 及 2024 年 8 月 6 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气 体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084）。 上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露了《对于刊出公司部分回购股份 并减少注册老本暨奉告债权东谈主的公告》（公告编号：2024-085)，自上述减资公 揭发布 45 日内，公司未收到任何联系债权东谈主要求公司提前璧还债务或提供相应 担保的奉告。 换为公司股份，公司总股本由 487，652，213 股变更为 487，652，692 股。 请，本次回购股份刊出日历为 2024 年 9 月 25 日。刊出完成后，公司总股本由 站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于实施回购股份刊出 暨股份变动的公告》（公告编号：2024-100）。后续公司将照章办理工商变更登 记手续。   （二）转股价钱调治情况   把柄《召募阐扬书》，公司本次刊行的可转债“转股价钱的调治款式及规划 公式”条目如下：   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可曲折公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等 情况，公司将按上述条件出现的先后公法，轮番对转股价钱进行调治。具体的 转股价钱调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，借钱炒股将轮番进行转股价钱调治， 并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息败露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治观点 及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可曲折公司债券执有 东谈主转股苦求日或之后，曲折股份登记日之前，则该执有东谈主的转股苦求按公司调 整后的转股价钱履行。    当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可曲折公司债券执有东谈主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可曲折公司债券执有东谈主权益的原则调治转股价钱。有 关转股价钱调治内容及操作观点将依据届时国度联系法律法则、证券监管部门 和上海证券往复所的联系礼貌来制订。    本次刊行的可转债的出手转股价钱为 27.48 元/股。    （1）2023 年 9 月调治    公司于 2023 年 9 月 6 日完成了 2021 年限度性股票激勉探究初次授予部分 第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄股份 60，674 股的新增股份的登 记手续，变更后公司的总股本由 486，882，468 股增多至 486，943，142 股。由于 包摄期包摄股份数目占公司总股本比例小，“金宏转债”的转股价钱不作调治， 转股价钱仍为 27.48 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于本次部分限 制性股票包摄登记完成后不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-    （2）2024 年 4 月调治    公司于 2024 年 4 月 25 日完成了 2021 年限度性股票激勉探究初次授予部分 第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄股份 626，119 股的新增股份的 登记手续，变更后公司的总股本由 486，943，358 股增多至 487，569，477 股。“金 宏转债”转股价钱由原 27.48 元/股调治为 27.46 元/股。调治后的转股价钱自 易所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于本次部分限 制性股票包摄登记完成后调治可转债转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：    （3）2024 年 5 月调治    公司于 2024 年 5 月 22 日（本次权益分配的股权登记日）实施了 2023 年度 权益分配决策，向举座股东每 10 股派发现款红利 3.5 元（含税），不转增，不 送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.46 元/股调治为 27.12 元/股，调治后的转 股价钱自 2024 年 5 月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在 上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于 实施 2023 年年度权益分配调治“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    （4）2024 年 9 月调治    公司于 2024 年 9 月 18 日（本次权益分配的股权登记日）实施了 2024 年半 年度权益分配决策，向举座股东每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），不转增， 不送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.12 元/股调治为 26.97 元/股，调治后的 转股价钱自 2024 年 9 月 19 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日 在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司关 于实施 2024 年半年度权益分配调治“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    鉴 于 公 司 回 购 股 份 完 成 注 销 ， 公 司 总 股 本 由 487，652，692 股 变 更 为 转股价钱无需调治，规划历程如下：    转股价钱调治公式：    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；    其中：P0 为调治前转股价 26.97 元/股，A 为回购均价 27.27 元/股，k 为增发 新股率-1.1648%（-5，680，000/487，652，692），P1 为调治后转股价。    P1=（26.97+27.27×（-1.1648%））/（1-1.1648%）≈26.97 元/股    综上，鉴于本次刊出回购股票数目占公司总股本比例小，经规划，“金宏 转债”的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 26.97 元/股。    （三）部分召募资金投资样式脱期情况    公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监 事会第二十七次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资样式脱期的议案》， 甘心将“新建高端电子专用材料样式”达到预期可使用状态的日历延长至 2025 年 12 月。    自召募资金到位以来，公司董事会和贬责层积极鞭策样式联系责任，并结 合本色需要，审慎探究召募资金的使用。因部分开拓委派（装置）程度等成分 影响，现在“新建高端电子专用材料样式”仍处于配置历程中，尚未达到预定 可使用状态，配置程度较测度有所延伸。把柄现时募投样式本色阐扬情况，为 确保公司募投样式稳步实施，裁减召募资金使用风险，公司决定将“新建高端 电子专用材料样式”达到预定可使用状态的时辰脱期至 2025 年 12 月。    限度 2024 年 6 月 30 日，“新建高端电子专用材料样式”的插足程度为 运作》联系礼貌：向上召募资金投资探究的完成期限且召募资金插足金额未达 到探究金额 50%，上市公司应当对该募投项方针可行性、测度收益等再行进行 论证，决定是否连续实施该样式。公司对“新建高端电子专用材料样式”样式 的必要性及可行性进行了再行论证，样式连续实施仍然具备必要性和可行性。    四、上述事项对刊行东谈主影响分析 司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券往复所科创板股票上市公法》《上海 证券往复所上市公司自律监管提醒第 7 号——回购股份》及《公司轨则》等法 律、法则要求及公司本色情况而作出的审慎决定，旨在宝贵重大投资者利益， 增强投资者信心。刊出完成后成心于擢升公司股东的投资答谢，不会影响公司 债务履行智商，不会对公司的财务景况和规划收尾产生紧要影响，不存在毁伤 公司利益及股东，尽头是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分手不 适合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。 的商定，未对刊行东谈主日成例划及偿债智商组成影响。 通过，履行了必要的决策神情，适合联系法律、法则、方法性文献的要求。公 司本次召募资金投资样式脱期是公司基于召募资金投资样式本色情况作念出的决 定，波及脱期的召募资金投资项方针可行性、必要性如故公司论证。本次部分 召募资金投资样式脱期事项不会对公司的正成例划产生紧要不利影响，不存在 篡改或变相篡改召募资金投向和毁伤股东利益的情况。   东吴证券行为本次债券的受托贬责东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履 行债券受托贬责东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，把柄 《公司债券受托贬责东谈主执业举止准则》的联系礼貌出具本临时受托贬责事务报 告。东吴证券后续将密切暖热刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债 券执有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托贬责东谈主职责。   特此提请投资者暖热本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出独 立判断。   特此公告。   （以下无正文）

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