广州港: 广州港股份有限公对于公开拓行公司债券的公告

证券代码：601228             证券简称：广州港                公告编号：2024-039 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01     广州港股份有限公司对于公开拓行公司债券的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极度纪录、误导性回报 或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律连累。    广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议 通过了《对于公司适合公开拓行公司债券条件的议案》《对于注册刊行 100 亿元 公司债券额度的议案》。    本次公开拓行公司债券事项尚需提交公司鼓吹大会审议。现将本次公开拓行 公司债券相关事宜诠释如下：    一、对于公司适合公开拓行公司债券条件的诠释    凭证《中华东谈主民共和国公司法》                 《中华东谈主民共和国证券法》                            《公司债券刊行与 交往搞定方针》等相关法律、律例和措施性文献的律例，辘集公司内容筹谋情况， 董事会以为公司适合现行公司债券策略和公司债券刊行条件的各项律例，具备向 专科机构投资者公开拓行公司债券的阅历。    二、本次公开拓行公司债券的具体决策。    为优化公司融资结构，拓宽融资渠谈，缩短融资老本，擢升筹谋效益，凭证 公司现存债务融资情况，辘集异日投融资需求，公司拟面向专科机构投资者公开 刊行公司债券，具体刊行决策如下：    （一）债券刊行领域    本次刊行的公司债券票面总数不跨越东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元）。    （二）债券票面金额及刊行价钱    本次公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。    （三）债券期限    本次公司债券的债券期限为不跨越 15 年（含 15 年），不错为单一期限品种， 也不错为多种期限的搀杂品种。    （四）债券利率及还本付息神气   本次刊行的公司债券为固定利率债券，领受单利按年计息，不计复利。   （五）本次债券刊行神气   本次债券领受公开拓行神气，大财优配在经证券交往所审核应允并经中国证监会注册 后，采纳一次刊行或者分期刊行体式在中国境内刊行。   （六）刊行对象及向公司鼓吹配售的安排   本次刊行公司债券的刊行对象为适合《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券 刊行与交往搞定方针》等国务院证券监督搞定机构、证券交往所和中国证券业协 会相关律例的专科机构投资者。本次刊行公司债券不向公司鼓吹优先配售。   （七）担保安排   本次公开拓行公司债券领受无担保神气刊行。   （八）召募资金用途   本次公司债券的召募资金在扣除刊行用度后拟用于偿还、置换有息债务、补 充流动资金、名目培植、向下属子公司增资及法律律例允许的其他用途。最终募 集资金用途安排以注册许可文献和债券刊行公告文献为准。   （九）承销神气及上市安排   本次债券由主承销商以余额包销神气承销。本次债券刊行兑现后，在知足上 市条件的前提下，公司将向证券交往所苦求公司债券上市交往。   （十）偿债保险措施   偿债保险方面，在本次刊行的公司债券出现瞻望不行按时偿付债券本息或者 到期未能按时偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议采纳如下保险措施：   （十一）决议有用期   本次刊行公司债券的鼓吹大会决议有用期为自鼓吹大会审议通过之日起 24 个月。要是本次债券已在该期限内经上海证券交往所审核应允并经中国证券监督 搞定委员会注册，则本决议有用期自动蔓延至本次债券刊行兑现。于前述有用期 内，公司鼓吹大会可就本次公司债券刊行另行召开鼓吹大会，决定是否远离或延 长本决议的有用期。    三、本次公开拓行公司债券的授权事项   为保证本次公开拓行公司债券职责大略有序、高效地进行，董事会提请鼓吹 大会授权董事长凭证公司内容和市集情况在上述刊行决策内，全权决定和办理本 次公司债券的讲演、注册、刊行及存续、兑付兑息相关的事宜，包括但不限于：   （一）细目公司债券的刊行要求和条件（包括但不限于具体的刊行金额、发 行利率或其细目神气、刊行地方、刊行时机、刊行期限、评级安排、担保事项、 分期刊行、每期刊行金额及刊行期数、回售和赎回要求、承销安排、还本付息安 排、召募资金用途、召募资金专户的缔造等与刊行相关的一切事宜）；   （二）就公司债券刊行作出通盘必要和附带的四肢及门径（包括但不限于聘 请中介机构代表公司向相关垄断机构办理公司债券刊行相关的讲演、注册及刊行 等手续，签署与公司债券讲演、注册、刊行相关的通盘必要的法律文献、合同、 条约，办理公司债券的上市与登记等）；   （三）如策略或市集条件发生变化，除触及相关法律、律例及公司端正律例 必须由公司鼓吹大会重新表决的事项外，可对公司债券讲演、注册、刊行、取消 刊行、刊出等相关事项进行相应调度；   （四）为本次公开拓行公司债券选拔债券受托搞定东谈主，签署相关债券受托管 理条约以及制定债券执有东谈主会议法律诠释注解；   （五）凭证适用的规章轨制进行信息流露；   （六）办理与公司债券相关的其它事宜。   上述授权将自鼓吹大贯通过该议案之日起凯旋直至本次债券的通盘相关授 权事宜办理兑现之日止。   特此公告。                        广州港股份有限公司董事会

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